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在往日的2023年二季度中，A股商场主要呈现出两大热门主题：AI 产业链和高息低估值国企股。其中，AI主题的高涨显贵，高息低估值国企股发挥稍弱，而其他的主题和板块则主要发挥为下落趋势。

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对此，诺德基金基金司理郑源瞻望，2023年的三季度，中国内地宏不雅经济的产能周期将有可能出现新周期的起原。同期，2023年三季度，宏不雅经济库存周期将从“被迫去库存”向“主动补库存”进行切换，即宏不雅经济可能正处于中周期和短周期均由下而上的双升初期。

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从往日20年的A股商场运行规矩来看，在这么的经济周期景色下，职权商场时时会受益于企业收入和利润的改善。

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同期，从过往的历史数据来看，在被迫去库存阶段，流动性大约仍会保合手相对充裕。诺德基金基金司理郑源瞻望至少到本年三季度截止之前，流动性仍会看护合理宽松景色并利好职权商场。

笔据宏不雅经济对职权商场的影响，聚会过往的历史数据，当宏不雅经济处于短、中周期同期呈上业绩态时，职权商场或将发挥为大市值格调较强势的景色，或者至少发挥为大小市值格调平衡的景色。

从2023年二季度的商场热门来看，AI仍是成为商场投资的干线。

诺德基金基金司理郑源合计，AI本事的大限制诳骗将成为通盘这个词东说念主类社会出产力成分普及的主要驱能源，关于东说念主类社会的发展极具巨大性。因此，郑源合计AI主题联系的产业链行情才刚刚驱动。但从产业链的角度分析，基本不错比拟明晰地料念念，基于大数据和大模子的AI本事对算力、存储、传输安全这些基础要津的需求是比拟热烈的。

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同期，在这些方面，国内的供给缺口仍然较大。笔据郑源对基金司理的调研情况来看，其敬佩，商场关于算力、存储、传输和安全细分边界以及联系产业链高下贱的热捧可能仍然会合手续一段时辰。其中，基于AIGC的游戏和传媒产业链可能仍会是最初受益的细分行业。

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此外，郑源也温柔到在智能驾驶边界，AI联系的家具正在逐渐被新能源车出产商推出商场，他敬佩这也会成为接下来商场温柔的热门。另外，他合计为算力提供巨大救济的CPO子行业，也仍将是通盘这个词商场温柔的要点。

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聚会现时国度战略与基金司理的调研情况来看哪种胰岛素效果最好，诺德基金基金司理郑源合计，2023年下半年军工板块也值得要点温柔。将来中国国防或将濒临着更严峻的挑战，这对中国的军工行业建议了更严格、更要紧的条件。接头到异日数年军工行业的需求较为刚性，其合计军工行业将会在较永劫辰内看护较高的景气度，仍值得投资者高度温柔。

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